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当2021年浮法玻璃行业高景气有望持续

发布时间:2021-09-13 11:50:41 阅读: 来源:板式换热器厂家

2021年浮法玻璃行业高景气有望持续

浮法玻璃行业具备供给刚性,供给变化主要来自新建、复产及冷修、停产。2021年来看,新增产能严格控制,供给或将进一步收缩。历史上看,浮法玻璃的产能增加主要来自新建产线数量的增长。随着产能置换政策继续收紧,可聚氨酯做的南瓜灯定单会激增供置换的浮法玻璃指标进一步减少,我们预计2021年内新建产线带来的有效供给增量在2050T/D;预计产线复产将是2021年产能增加的主力,主要来自2020年冷修停产产线的复产,僵尸产线仍 将试样置于实验机的两夹具中难复产,考虑到目前行业盈利水平较高,我们预测复产产线大多将于上半年投产,年内新增有效供给7508T/D;浮法玻璃窑炉有一定使用寿命,冷修周期一般在8年左右,窑龄越长冷修概率越大。年是玻璃行业的投产高峰期,大规模投放的生产线将陆续进入冷修期。我们预计年内冷修停产带来的有效产能减少在5142T/D;2020年下半年开始光伏玻璃景气度攀升,利润驱动下存在浮法玻璃转产光伏背板情况,导致用于传统领域的浮法玻璃供给或将进一步收缩。整体来看,我们判断年内浮法玻璃新增供给有限。

地产、汽车行业恢复具备高确定性。房地产是浮法玻璃最大的下游需求来源,2020年占到80%左右。浮法玻璃的销量与竣工面积较为相关,前期销售、新开工的高增速及“三条红线”的出台都将加速竣工,我们预测明年竣工端增速在6%以上;汽车是浮法玻璃的另一大需求来源,中信证券研究部汽车组预计2021年汽车销量将实现10%的增长,将有效带动浮法玻璃需求的增长。另一方面,产品结构的改善提高单位玻璃的使用量也是玻璃需求增量的来源。在建筑领过电流多重保护装置域,随着国家节能政策的实施,“三玻两腔”、“两玻一腔”等中空玻璃产品渗透率将得到进一步提升。在汽车领域,智能化、大屏化、全玻璃车顶等新趋势都将带动单车玻璃使用量的提升。

2021年浮法玻璃行业新增供给料有限,且需求端恢复具有高确定性,价格有望维持高位运行,行业盈利水平有望进一步提升。从目前的库存顺便指出情况来看,虽然处在高位,但各地生产企业仍然提价去库,表明行业协同性不断提升,“水泥化”趋势更加明显,竞争格局不断改善。未来在“碳中和”目标下,行业环保要求将进一步提升,排放不达标的中小企业将会加速出清,行业集中度有望继续提升。

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